Certificação
Curso Internacional em Gestão de Patrimônios
Descrição
No mundo financeiro cada vez mais interconectado de hoje, a gestão patrimonial evoluiu muito além da assessoria tradicional de investimentos. Gerir patrimônios exige agora um conhecimento sofisticado dos mercados globais, da regulamentação transfronteiriça, da estratégia de portfólio, da tributação, do planejamento sucessório e de tecnologias emergentes como a inteligência artificial.
Os profissionais que atendem clientes de alta renda devem estar preparados para navegar em um ambiente definido pela complexidade, globalização e rápidas mudanças.
Objetivos
Desenvolver capacidades avançadas para gerir patrimônios de forma integral, articulando estratégia de investimentos, planejamento financeiro, preservação patrimonial, sucessão, governança familiar e novas tecnologias aplicadas à assessoria.
Objetivos específicos
- Compreender a indústria global de gestão de patrimônios, o perfil financeiro do cliente e os padrões éticos, regulatórios e fiduciários.
- Desenvolver políticas de investimento e portfólios diversificados considerando risco, retorno, tributação e ativos alternativos.
- Integrar planejamento de aposentadoria, gestão de riscos, planejamento patrimonial e finanças comportamentais.
- Analisar a governança de family offices, a sucessão geracional, a tokenização e a Inteligência Artificial aplicada à gestão patrimonial.
A quem se destina?
The Curso Internacional em Gestão de Patrimônios is designed for finance professionals, investment advisors, private bankers, wealth managers, family office executives, financial planners, and business leaders seeking to strengthen their expertise in global wealth advisory. It is also suitable for entrepreneurs, senior executives, and professionals in related fields who seek to develop advanced capabilities in wealth preservation, portfolio strategy, succession planning, and international financial decision-making.
Grade curricular
Módulo 1 Fundamentos da Gestão Patrimonial e Assessoria ao Cliente
Indústria global de gestão de patrimônios; descoberta de clientes e perfil financeiro; ética, regulamentação e dever fiduciário; elaboração da Declaração de Política de Investimento (IPS).
Módulo 2 Construção de Portfólios e Estratégia de Investimentos
Alocação estratégica de ativos; mercados públicos e renda fixa; investimentos alternativos; desenvolvimento de portfólios com eficiência tributária.
Módulo 3 Planejamento Financeiro Integral e Assessoria Patrimonial Comportamental
Planejamento de aposentadoria e desacumulação; gestão de riscos e seguros; planejamento patrimonial e de legado; finanças comportamentais e psicologia do cliente.
Módulo 4 Governança de Family Office, Sucessão e IA na Gestão de Patrimônios
Arquitetura de family offices; sucessão e transferência geracional de patrimônio; mercados privados, tokenização e novos veículos patrimoniais; IA, dados e o futuro da assessoria.