Certificación
Curso Internacional en Gestión de Patrimonios
Descripción
En el mundo financiero cada vez más interconectado de hoy, la gestión patrimonial ha evolucionado mucho más allá de la asesoría tradicional de inversión. Gestionar la riqueza requiere ahora un conocimiento sofisticado de los mercados globales, la regulación transfronteriza, la estrategia de cartera, la fiscalidad, la planificación sucesoria y tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
Los profesionales que atienden a clientes acomodados deben estar preparados para navegar en un entorno definido por la complejidad, la globalización y el cambio rápido.
Objetivos
Desarrollar capacidades avanzadas para gestionar patrimonios de manera integral, articulando estrategia de inversión, planificación financiera, preservación de riqueza, sucesión, gobernanza familiar y nuevas tecnologías aplicadas a la asesoría.
Objetivos específicos
- Comprender la industria global de riqueza, el perfilado financiero del cliente y los estándares éticos, regulatorios y fiduciarios.
- Diseñar políticas de inversión y carteras diversificadas considerando riesgo, rentabilidad, fiscalidad y activos alternativos.
- Integrar planificación de jubilación, gestión de riesgos, planificación patrimonial y finanzas conductuales.
- Analizar la gobernanza de family offices, la sucesión generacional, la tokenización y la Inteligencia Artificial aplicada a la gestión patrimonial.
¿A quién está dirigido?
El Curso Internacional de Gestión de Patrimonios está diseñado para profesionales de finanzas, asesores de inversión, banqueros privados, gestores de patrimonio, ejecutivos de family office, planificadores financieros y líderes empresariales que buscan fortalecer su experiencia en asesoramiento patrimonial global. También es adecuado para emprendedores, altos ejecutivos y profesionales de campos relacionados que buscan desarrollar capacidades avanzadas en preservación de patrimonio, estrategia de cartera, planificación sucesoria y toma de decisiones financieras internacionales.
Malla curricular
Módulo 1 Fundamentos de la gestión patrimonial y la asesoría al cliente
Industria global de riqueza; descubrimiento de clientes y perfilado financiero; ética, regulación y deber fiduciario; construcción de la Declaración de Política de Inversión (IPS).
Módulo 2 Construcción de carteras y estrategia de inversión
Asignación estratégica de activos; mercados públicos e ingresos fijos; inversiones alternativas; diseño de carteras con conciencia fiscal.
Módulo 3 Planificación financiera integral y asesoría patrimonial conductual
Planificación de la jubilación y la decumulación; gestión de riesgos y seguros; planificación patrimonial y legada; finanzas conductuales y psicología del cliente.
Módulo 4 Gobernanza de Family Office, Sucesión e IA en la Gestión de Patrimonios
Arquitectura de oficinas familiares; sucesión y transferencia generacional de riqueza; mercados privados, tokenización y nuevos vehículos de riqueza; IA, datos y el futuro de la asesoría.